隐秘的民间异能组织“南山猎人”中疯刀聂九罗与阳光正直、忍辱负重多年的炎拓不打不相识，经历几次过命合作后，逐渐产生信任和好感，共享同对抗地枭，守护爱与和平并终成眷属。
一栋普普通通的公寓，住着失去了丈夫的女子早织（安藤樱 饰）及其就读小学的儿子麦野湊（黑川想矢 饰）。凑寡言少语，少年老成，似乎藏着无限的心事无法道出。而近一段时间凑种种反常举动，让早织心有不安。从儿子口中，她得知凑遭到了保利老师（永山瑛太 饰）的霸凌，于是鼓足勇气前往学校讨要说法。校方的态度暧昧应付，甚至对她单亲母亲的身份有着偏颇的认知。当双方变得愈加胶着之际，早织似乎慢慢发现学校里的儿子有着她所不熟知的一面。在这一过程中，另一个男孩星川依里（柊木阳太 饰）也被卷入漩涡中心…… 本片荣获第76节戛纳电影节主竞赛单元最佳编剧奖。
1945年，艰苦卓绝的抗日战争取得伟大胜利，中国在和平与战争、光明与黑暗等重大问题上，面临艰难抉择。以毛泽东、周恩来、朱德、刘少奇为首的中国共产党人，以人民为中心，与以蒋介石为首的国民党独裁者展开大决战。毛泽东以大无畏气概，孤身涉险赴重庆谈判，指挥解放军抢占东北、转战陕北、发起三大战役、进行土地革命，发布“五一口号”。中国共产党的政策，赢得广大人民群众和民主党派的欢迎拥护，最终战胜了蒋介石王朝。1949年10月1日，中华人民共和国宣告成立。
90年代的北京，冬去春来小旅馆，见证了一群来自天南海北怀揣梦想的青年男女跌宕起伏的北漂生活。痴迷剧本创作但不断被退稿的徐胜利屡败屡战；渴望站上高雅舞台的歌手庄庄却只能在走穴商演中求生存；希望能演女主角的沈冉冉在浮华娱乐圈面临着机会与选择；一身才华的萨克斯手陶亮亮在天桥下吹奏给路人实现自己的音乐梦；热爱文艺的群众演员郭宗宝为了给妻儿治病拼命干杂活儿努力赚钱；想一鸣惊人的画家曹野满脑子先锋艺术可惜无人理解。他们为了梦想努力拼搏，但现实总是残酷和无奈，走过千禧年，来到新时代，他们有人还在坚守，有人被迫放弃，但艺术的火种在这群人心中永远不曾熄灭。
