《小特工蒂姆》讲述了蒂姆和家人在海边一个古老的旅馆里度假的故事。蒂姆在他新家里很难生活，直到他遇到了西蒙。西蒙1973年被冻住，现在醒来后却很难适应一切改变。作为一名曾经的间谍，西蒙需要去处理一个犯罪案子，蒂姆确定帮助西蒙一起开始这场冒险。
母亲严厉的管教和无休止的控制欲让少女云妮（阿丽克西斯·布莱德尔 Alexis Bledel 饰）感到痛苦不堪，只有家附近的一片森林才能让她暂时放下忧愁和沮丧。一次偶然中，云妮在森林里结识了名叫杰西（乔纳森·杰克逊 Jonathan Jackson 饰）的男子，意趣相投的两人很快就成为了朋友。 在杰西英俊的外表背后隐藏了一个惊人的秘密，他和他的家人因为饮用了带有魔力的泉水而获得了永生不老的特权，可是，这人人艳慕的永生却给杰西一家人带来了永恒的痛苦。不幸的是，发现了这个秘密的并不只有云妮一人，一双邪恶的眼睛正虎视眈眈的盯着无价的魔泉。是为了和杰西永远在一起而饮下魔泉，还是回归到自己原本的生活中去？面对这严酷的问题，云妮必须做出选择。
拳手林健儿（吴奇隆 饰）不甘受黑社会大哥阿勇（陈松勇 饰）的摆布，拒打假拳，准备携家逃跑却被抓回……出身警察世家的杨重（金城武 饰）因行事莽撞杀死了线人，丢了公职又犯下杀人罪；一干天涯沦落人在火烧岛监狱服刑，股票大王吴世达（吴孟达 饰）在狱中成为众人觊觎的目标，幸有酒鬼阿梁（赵自强 饰）和林健儿出手相助，吴世达出钱令林健儿、阿梁和杨重在狱中得到照顾。不久，狱中贩毒集团大哥宫天保（楼学贤 饰）向当年抓获自己的杨重寻仇，杨重却以德报怨在阿勇袭击宫天保时出手阻挡。宫天保安排人手报复阿勇，自此与林健儿、阿梁等站到同一行列。典狱长（黄秋生 饰）欲从宫天保手中获得更大的利益，多次设计陷害宫等人，众人不堪忍受决定奋起反抗……
雷（切瓦特·埃加福特 Chiwetel Ejiofor 饰）是一名非常出色的FBI探员，搭档杰西（朱莉娅·罗伯茨 Julia Roberts 饰）和检察官克莱尔（妮可·基德曼 Nicole Kidman 饰）是他的好友，三人组成了坚不可摧的铁三角，惩奸除恶，所向披靡。然而，某日，杰西的女儿被残忍的杀害了，女儿的死带给了杰西巨大的精神创伤，三人也就此渐渐分道扬镳。 一晃眼十三年过去，当年耸人听闻的凶杀案如今已经渐渐尘封，可它给人们带来的伤害却并没有减少分毫，凶手依然逍遥法外。一次偶然中，雷发现了某些新的线索，这些线索让他开始重新调查当年的案件，此时的雷并不知道的是，他即将开启的，是隐藏了怎样可怕秘密的潘多拉魔盒。
