因为妈妈生病在床，台北某所小学毕业生冬冬（王启光）携带妹妹婷婷（李淑桢）来到乡下外公家度暑假，在和当地小朋友共度快乐时光的同时，也逐渐见识到成人世界的各色脸孔。 舅舅（陈博正）房间里藏有通缉犯人，同一个女孩谈着惹外公火冒三丈的恋爱；人见人怕人躲的疯女人（杨丽音）和婷婷交上朋友，并救了婷婷一条命；为救治疯女人，外公没赶去台北看望自己要病危的女儿……冬冬虽是懂事的孩子，但上述种种，要他好好消化掉却也费力。但当妈妈和疯女人均转危为安，冬冬在听完外公的一席话后，明白了许多事情不能只看表面。
单亲爸爸提耶里和小女儿露丝一向过着幸福美满的日子，只不过提耶里是先天智能不足，却仍不影响他们共筑坚若磐石的两人世界，直到露丝六岁上了小学，她才意识到自己的家庭和家长，与同学的截然不同，也在校方必须与家长联络的情形下，造成他们继续相依为命的威胁，他们该如何才能不受世俗侵扰地相守下去？
女孩婷婷好几天没有去上课了，班主任徐老师决定家访，没想到在婷婷家经营的棺材铺里等待着她的竟然是婷婷家人的尸体，徐老师疯了，而婷婷无论如何也不愿意开口吐露一个字。警方判定徐老师为案件的凶手，将无人照拂的婷婷送入了孤儿院由社工萨姆（黄卓玲 饰）负责。 然而，自从婷婷住进孤儿院后，萨姆的身边开始接二连三的出现了许多不可思议的古怪事件。不仅如此，婷婷诡异的举动让萨姆开始怀疑，她并不是一个单纯的因为受到过度惊吓而自闭的女孩。之后，孤儿院的校工莫名坠楼身亡，古怪的是，人们纷纷都认定萨姆就是凶手，萨姆就这样被关进了拘留所。
