五十年前，江湖突然被 “混沌”入侵，慕容穹组建魔教对抗，艰难苦战不得胜利。神使易枝花降临，教会众人妖化功法成功战胜混沌。可神使离开，妖化功法传入江湖后失控，慕容穹失望退隐。他的手下余化冰趁机上位，改良妖化功法，竟创造出朋克真气时代，让江湖欣欣向荣，但代价就是江湖客们都变成了“上功怪“”。有着赤子心的少年东方胜，找到了归隐在向西饭店的慕容穹，想靠他恢复昔日江湖荣光，啼笑皆非的故事自此拉开帷幕……
影片同名漫画改编，讲述向往爵士乐的少年宫本大在音乐界闯荡的经历。 住在仙台的高中生宫本大（山田裕贵 配音）深受爵士乐吸引，每天都独自在河边吹奏次中音萨克斯风。毕业后他来到东京，住进了高中同学玉田俊二（冈山天音 配音）的公寓。某日，大在展演空间遇见同龄钢琴家?泽边雪祈（间宫祥太朗 配音），并邀请他共组乐团，受大影响而开始打鼓的玉田也 加入组成3 人乐团“JASS”。连乐谱都看不懂，只是一心吹奏萨克斯风的大、从小就将一切献给爵士乐的雪祈、以及初学者玉田，以在日本最好的爵士乐具乐部表演并改变日本爵士乐风格为目标，尽全力投入在音乐活动之中。
