奥利维亚(亚力姗德拉·吉蒙内兹 Alexandra Jiménez 饰)、埃洛伊(布鲁诺·塞维利亚 Bruno Sevilla 饰)、吉尔(伊萨克·费里斯 Isak Férriz 饰)和安娜(Maria Ribera 饰)是相识多年的老友,彼此之间的感情十分要好。他们有一个共同的朋友名叫科马斯(米奇·艾斯巴尔贝 Miki Esparbé 饰),他35岁的生日马上就要到了,四人决定前往他所居住的柏林,给他一个惊喜。 然而,当科马斯真正见到自己的朋友们后,表现得却并没有众人想象中那样的兴奋。在他们共同度过的两天里,种种的矛盾都在酝酿之中,而这些朋友们所掩藏的过往和争端,也渐渐地开始浮出了水面。
1920年,英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落,并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉,部落的保护者比姆(小老虎 饰演)为了救回玛莉,伪装成穆斯林。斯科特得知消息后,总督府的底层卫兵拉朱(拉姆·查兰·特哈 饰演)为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他对部落承诺,主动请愿自己可以将比姆逮捕。 比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇,他们并不认识对方,然而两人也隐藏了自己的真实身份,相互联系,成为挚友。拉朱在一次调查中发现自己的挚友就是总督要逮捕的比姆,他一边是承载了父亲的遗愿和整个部落的承诺,一边是自己的挚友,他该如何抉择…..