克莱儿(阿奈丝·德穆斯捷 Ana?s Demoustier 饰)与罗拉（伊希尔·勒·贝斯柯 Isild Le Besco 饰）从7岁起就是要好朋友，这对闺蜜分享成长过程中所有的甜酸苦痛，然而罗拉在生完女 儿露西后就因病逝世，留下哀伤的丈夫戴维(罗曼·杜里斯 Romain Duris 饰)独自抚养女儿。身为教母的克莱儿决心遵守对罗拉的承诺，好好照顾戴维和露西，但自己却陷在好友离去的阴影中，难以平复。 某日她鼓起勇气去探望戴维，却惊见对方戴上假发、一身女装，浓妆艳抹的给婴儿喂奶。原来戴维一直都有变装癖好——克莱儿从开始发现时的震撼，转变为协助隐瞒，甚至鼓励对方穿上女装和她外出购物，这让她隐约找回了罗拉相处时的姐妹情谊。然而为了维持这段特殊关系，克莱儿需要对自己的丈夫吉尔（拉斐尔·佩尔索纳 Rapha?l Personnaz 饰）不断撒谎，终于陷入由友情、...
20世纪60年代，为了备战，全国各地热血青年来到蒙阴县笊篱坪，投身军工事业。轰轰烈烈20年，他们奉献了芳华和热情，为国家安宁做出了巨大贡献。老厂长为了国家财产献出宝贵生命，二嘎和小雯在艰苦的创业中建立了深厚的姐弟情。80年代后国家进入经济建设时期，军工厂转民用生产，尔后撤离了沂蒙山区，大批人带着美好记忆离开了沂蒙山。事业有成的二嘎割舍不掉对军工厂和姐姐的那段记忆，他举巨资将废弃的旧工厂重新建设，复原了当年的景象，成为军工企业文化园—中小学生拓展训练和旅游圣地，记录和延续了那一段历史以及那一代人的创业精神，也迎来的姐姐的爱情。
智九终于离开少年感化院，相依为命的爷爷却在此时离开人间，而他的生活中竟突然多了一个年轻妈妈孝胜。孝胜在十七岁生下智九后便抛弃他，当他们再见面时，已经错过了彼此十几年的时间，陌生尴尬的母子俩，不知道如何赎回无法弥补的过去，而孝胜稚嫩不成熟的心理年龄，也不足以让她成为真正的 母亲。此时，智九的小女友怀孕了，孝胜仿佛看见当年的自己。是日子太重？还是青春太轻？
一桩焚尸旧案被重查，基层民警陈江河（段奕宏 饰）也被紧急调回。当他再次进入小城，搅局的骗子、撒谎的真凶、复仇的牺牲者，犹如一场沙尘暴将他笼罩其中。但他坚信罪恶皆有源，再大的风暴也终会平息，天地总会恢复澄澈。
兩個孩子對這個世界充滿好奇，未知的探險讓他們用純真的視角看見世間百態，懵懵懂懂的兩人互相陪伴對方，一起長大的道路上也不會太過孤單。
大学生傲然出国前夕来藏与修建墨脱公路的父亲告别。一路上，经历了墨脱路的艰难险阻，结识并爱慕着去墨脱支教的女孩莲花。后来，在遭遇莲花翻山不慎失足而牺牲、父亲殉职的沉痛的打击后，重新作出了自己的人生选择。
